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全球经济渐复苏 不锈钢市场回暖——2014年一季度年国际不锈钢市场分析回顾

放大字体  缩小字体 更新日期:2014-04-30 13:59:49  来源:不锈钢天地网  作者:TD380  浏览次数:1507
核心提示:全球不锈钢产量在2013年起已开始缓慢复苏,并超出预期值,而今年全球不锈钢产量活将再增长4.6%至3900万吨,产量排在首位的仍是被称为不锈钢制造及消费大国的中国,占比50%以上,欧洲、日本、美国依次跟上。4月份美国钢材进口许可证量为269万吨,高于3月份同期数据,也高于去年4月份,预计今年5月份美国钢材进口量将继续增长,欧元结束升值将有助于整个欧元区的经济复苏,日本废钢国内及出口市场反弹,不锈钢市场需求强劲。
    经济学家认为,虽然美国房市复苏有所放缓,但美国整体经济增长将随着天气回暖而反弹。美国宏观经济咨询公司预计今年美国第二季度经济增速将从第一季度的0.5%反弹至3.8%。瑞士信贷银行预计今年美国经济增速将从第一季度的1.3%增至第二季度的3.1%,美国经济复苏稳健。欧元区4月PMI好于预期,欧元汇率获得强劲支持,欧元结束升值将有助于整个欧元区的经济复苏。日本经济在 “安倍新政”的刺激下实现复苏,货币大幅贬值推动出口增长,同时企业盈利状况改善,私人消费热情提高,但要实现持久复苏,仍面临财政治理与结构调整两大困境,IMF预计2014年实际国内生产总值增长1.4%。
    美、欧、日等国家金融危机爆发后,各国普遍加强金融监管,发达经济体经济好转迹象增强,带动了中国不锈钢市场的发展,不锈钢市场市场在2014年且行且佳。
    全球不锈钢产量在2013年起已开始缓慢复苏,并超出预期值,而今年全球不锈钢产量活将再增长4.6%至3900万吨,产量排在首位的仍是被称为不锈钢制造及消费大国的中国,占比50%以上,欧洲、日本、美国依次跟上。同时,经济产业部宣布,不锈钢产品在2014年1月生产量为254372吨,环比上涨1%。不锈钢热轧的产量在2014年1月为254372吨,环比略增加0.6%,同比增长了12.2%。受前月的高生产量的影响,铬系不锈钢生产减少,但也大幅超过2013年的月平均生产量。1月份结束时,不锈钢钢厂不锈钢产品库存为124845吨,较上月增长4.4%、其他特殊钢库存为3613吨较上月下降了18.5%。世界主要镍产量今年估计为194万吨,比去年增长了10.9%。数据显示,2013主要镍产量年约为175万吨,同时,对比2013年主要镍消费177万吨,2012年主要镍消费175万吨,2014年世界主要镍消费进一步上升到189万吨。
北美地区:
    4月16日,美联储发布被称为“褐皮书”的全国经济形势调查报告。报告认为,3月初以来美国多数地区经济继续增长,严寒天气的影响正逐渐消退但依然存在。美国经济出现“融冰”迹象。
    4月,美国阿勒格尼技术公司、AK钢铁先后上调不锈钢产品价格。4月26日止的当周,美国国内粗钢产量为183.5万短吨,产能利用率为76.3%,粗钢产量同比下降0.1%,周环比增长1.5%。2014年美国累计粗钢产量为3027.4万短吨,产能利用率为76.1%,同比下降0.8%。3月份美国钢材进口量为292万吨,环比下降2%,同比增长25.2%。截至到2014年4月23日,4月份美国钢材进口许可证量为269万吨,高于3月份同期数据,也高于去年4月份,预计今年5月份美国钢材进口量将继续增长。
价值单位:千美元;    重量单位:公吨
国家和地区
2014年
2013年
3月份原始数据
2月份整理数据
3月份整理数据
2月份整理数据
总量
总值
总量
总值
总量
总值
总量
总值
总计
81,711
328,105
70,227
268,627
84,016
336,539
86,539
308,642
北美地区
9,516
35,559
9,128
32,871
8,866
30,618
9,507
29,752
欧洲地区
36,523
168,046
28,422
123,995
42,957
182,167
45,986
161,995
欧元区
22,451
114,852
15,586
68,254
31,440
127,880
35,362
116,794
环太平洋地区
25,454
95,382
23,188
85,187
24,388
98,484
22,587
91,763
中南美洲
858
2,790
1,526
3,764
536
2,070
961
2,294
其他
9,359
26,329
7,963
22,811
7,268
23,200
7,498
22,838
2014年3月美国不锈钢进口量分国别统计
欧洲地区:
    欧元区4月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.3,好于预期的53.0以及3月的53.0;4月服务业PMI初值为53.1,好于预期的52.4以及3月的52.2;4月综合PMI初值为54.0,好于预期的53.1。欧元结束升值将有助于整个欧元区的经济复苏。
【价格】
    伦敦金属交易市场LME镍价走高,需求增加,市场氛围好转,上周304及316系冷轧不锈钢薄板价格上涨10欧元/吨(14美元/吨)。
    芬兰奥托昆普304系扁平材合金附加费达1313欧元/吨(1815美元/吨),周增长40欧元/吨(55美元/吨);316系扁平材附加费为2005欧元/吨(2771美元/吨),周环比增长44欧元/吨(61美元/吨)。
【产销量】
    欧洲一月原钢生产量下降3%:4月24日,德国服务中心Damstahl发布的一份报告显示,欧洲的1月份原钢产量达到670000吨,同比减少3%。数据显示,1月份德国不锈钢产量同比下降了19%;瑞典同比下降了4%,斯洛文尼亚同比上升了24%。由于产量递减等原因,芬兰奥托昆普集团于2013年12月宣布关闭在德国Krefeld冶炼工厂。
    巴西一季度粗钢生产达到了830万吨,比2013年同期增长1.5%。 国内钢产品消费增长2.5%,达到630万吨,其中主要是扁钢产品,扁钢进口增长了22.9%。
【进出口】
    由于欧元走强,欧洲钢铁企业能够以便宜的价格进口原材料。土耳其2月份进口的不锈钢制品进口增长,进口量为35254吨,环比增长23.48%,同比下降了13.62%。2月份进口的板材产品总计7677万美元,同比增长6.48% 1月,环比下降了11.67%。1、2月份不锈钢板材产品进口总计76045吨,同比增长31.83%,进口总值达到1.6368亿美元,同比增长了12.5%。台湾是2013年土耳其最大的进口地,同时,土耳其1、2月份从台湾进口8897吨,同比下降了43.56%,而从韩国和意大利分别进口23188吨、23188吨,同比分别增长了382.48%382.48%。
    企业税务负担沉重、电力成本高和近几个月来雷亚尔兑美元升值导致巴西出口下滑和进口增加。巴西一季度钢出口下降19.1%。巴西钢铁协会业主分会里约28日(星期一)发布公报称,今年一季度巴西钢出口量下降19.1%,达到2百万吨。出口收入15亿美元,与上年同期相比下降6.9%。作为拉美主要钢生产国,巴西一季度进口钢产品87.7万吨,增长了3.9%。
    奥托昆普集团预见不锈钢市场需求好转。芬兰不锈钢制造商奥托昆普集团股价显示其对于不锈钢需求的前景保持谨慎乐观的态度。该公司的首席执行官Mike Seitovirta在股东会议表示,2013年不锈钢市场弱于预期,但2014年第一季度,公司的卷市场得到更高的改善。除了最近卷板价格的提高,迈克还提到在当前欧洲经济前景的不确定性。无论如何,更好的QE意味着钢铁巨头是本季度发布一个更小的损失
亚洲地区
日本
    日本废钢国内及出口市场反弹,不锈钢市场需求强劲, 4月以来,日本JFE钢铁上调卷板现货价格、东京制钢多次上调宇都宫废钢采购价格1000日元/吨,4月11上调后,东京制钢H2废钢均价在32000-34000日元/吨。同时,日本最大的不锈钢生产商新日铁住金亦宣布上调4月份发货的冷轧不锈钢卷和厚板本土价格,上调幅度在2万日元/吨。
    产销与库存方面:日本今年1月生产254372吨的不锈钢制产品,环比增长0.6%和同比增长12.2%。同时,出口铬基和镍基不锈钢总计为122718吨和131654吨,同比增长8%和10.3%。1月底,不锈钢库存总计124845吨,同比上升了4.4%。其他特殊钢材,库存总量为3613吨,同比下降了18.5%。1月日本不锈钢产量为254372吨,环比略增加0.6%,同比增长了12.2%。1月粗钢产量继续增加,产量为940万吨,同时同比增加6.1%。2月份日本粗钢产量会继续增加。3月份日本粗钢产量共计973万吨,环比增长15.1%,同比增长2.9%。1月份结束时,不锈钢钢厂不锈钢产品库存为124845吨,较上月增长4.4%其他特殊钢库存为3613吨较上月下降了18.5%。按1月份结束时,不锈钢钢厂不锈钢产品库存为124845吨,较上月增长4.4%、其他特殊钢库存为3613吨较上月下降了18.5%。
 
2013-2014年2月日本不锈钢线材产量、库存统计
    进出口方面:1月日本不锈钢出口增长,2月日本不锈钢进出口价格同比双双下滑,出口量为94050吨,同比增长13.47%;2月份不锈钢出口均价为3349美元/吨,同比下滑8.8%,2月不锈钢出口总额共计3.14亿美元。2月份,中国成为日本最大的不锈钢进口国,同比猛增72.2%。与此同时,2月份日本共计进口不锈钢19951吨,同比增长3.3%;2月份不锈钢进口均价为2851美元/吨,同比下滑6.2%。
    综上,1季度日本生铁产量为2051万吨,同比下降0.2%;粗钢产量为2758万吨,同比增长3.5%。随着4月份消费税上调的影响,市场需求或将减少,预计4月份粗钢产量会有所下滑。
韩国
    韩国浦项特钢(Posco SS)日前宣布,上调4月份奥氏体不锈钢线材和条钢价格,二者的上调幅度均为20万韩元/吨。这也是浦项特钢自去年7月份已来首次上调不锈钢长材价格。随着日本废钢国内及出口市场反弹,韩国钢厂上调采购日本废钢出价,对2号重废的出价在32000日元/吨(FOB),较上次的出价上调500日元/吨,较前期的最低价格上涨了1500日元/吨。
韩国首尔地区304冷轧不锈钢价格(韩元/千克)
日期
出厂价(卷板)
经销价(薄板)
进口料经销价(薄板)
4月29日
3270
2850
2650
4月25日
3270
2850
2650
4月18日
3270
2850
2650
4月11日
3270
2850
2650
4月4日
3270
2800
2650
3月28日
3170
2770
2650
3月21日
3170
2770
2650
3月14日
3170
2770
2650
3月7日
3170
2770
2650
2月28日
3170
2770
2650
2月21日
3170
2770
2650
2月14日
3170
2780
2650
1月17日
3470
2750
2600
1月9日
3470
2750
2600
4月第四周韩国首尔地区304冷轧不锈钢价格
    因镍价上涨,韩国市场需求从4月份继续转好,日本贸易公司预计4月日本废钢出口市场将进一步攀升,对于新的交易持观望态度,最新2号重废出口报价涨至32500-33000日元/吨(FOB),但韩国钢厂对于以较高价格采购日本废钢保持谨慎。
东亚
    印尼的镍矿出口禁令,俄罗斯和乌克兰政治局势的不稳定等等导致镍价上涨,然,镍价上涨,东亚地区铬奥氏体不锈钢冷轧市场依然萧条,客户保持观望的态度,奥氏体不锈钢的实际需求依然平平。LME镍价超出8.00美元时,日本工厂曾以为,投机性需求会增加预期价格上升。然而,客户仍显示观望姿态。
      香港某厂表明,304系不锈钢成本加运费为2800美元,此价在3月份增加150-200美元。同时,中国太原钢铁出口至朝鲜的不锈钢供价格增加了200美元,接近6月份订单交易的2800美元。
      日本国内铬奥氏体不锈钢需求强劲,日本工厂没有必要被迫地参与出口市场。因此,日本成本加运费已突破了2800美元,正涨至2900美元,一周内日本会接受命令的选择,将报价有效期缩短到一个星期左右。
      中国市场的奥氏体不锈钢市场起伏不定的。因此, 尽管镍价格的上涨,太钢似乎无法提高市价。同时, 菲律宾国家海滨的镍矿库存正在减少。因为不再能从印尼进口矿石,菲律宾的镍矿价格开始飙升,海滨库存被消耗。LME价格将进一步上升。伦镍价格的上涨会在某个阶段对中国镍生铁价格产生影响。而如果镍生铁价格的上升,中国的铬奥氏体不锈钢市场价格将继续拉涨。
【后市分析预测:全球经济已复苏 不锈需求续好转】
    乌克兰危机局势的升级也引发了金融市场的担忧,尤其是股市受到了重创,但本次局势升级对金融市场的影响远不及上次,更在一定程度上抵消了库存增长所带来的压力。3月初以来美国多数地区经济继续增长,严寒天气的影响正逐渐消退但依然存在。美国经济出现“融冰”迹象。虽然第一季度的GDP增长不容乐观,但是分析师们普遍对整年的美国GDP表示乐观。我们认为经济加速增长的态势没有被第一季度的挫折打断。个人消费将持续强劲,商业投资行为也会恢复。总之第一季度是个临时性的停顿。奥托昆普集团预见不锈钢市场需求好转。日本消费税调升、日本央行一年前史无前例的宽松政策直接或间接导致日本东京4月消费者物价指数(CPI)大涨2.7%,涨幅创1992年4月有记录以来最大,同时不锈钢市场需求亦好转。因镍价上涨,韩国市场需求从4月份继续转好。由于欧元走强,欧洲钢铁企业能够以便宜的价格进口原材料。芬兰不锈钢制造商奥托昆普集团股价显示其对于不锈钢需求的前景保持谨慎乐观的态度。
 
 
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